Win10 將 Dynamics CRM 帳戶連結至 Cortana：業務人員的智慧助理進階應用

Cortana（小娜）不僅是語音助理，更能整合企業級服務。Windows 10 支援將 Microsoft Dynamics 365 (原 Dynamics CRM) 帳戶連結至 Cortana，讓業務人員透過語音或文字查詢銷售線索、商機、客戶服務記錄，接收即時通知，大幅提升行動辦公效率。

連結步驟

1. 在 Windows 10 電腦或 Windows Phone 上開啟 Cortana（iOS/Android 暫不支援此功能）。
2. 點擊左上角「漢堡選單」→「筆記本」。 3. 選擇「連結帳戶」。 4. 若列表中出現「Dynamics CRM」，點擊開啟並依提示登入授權。

連結後可用功能

• 語音查詢：「小娜，顯示我的未結案商機」/「本週銷售管線總額」。
• 主動通知：指派新線索、商機階段變更、服務案件升級即時推播。
• 會議準備：行程前自動彙整相關客戶資訊、歷史互動紀錄。
• 快速建立：語音建立新聯絡人、活動、工作項目。

支援平台與區域限制

• 目前僅支援 Windows 10 PC 與 Windows 10 Mobile。
• 功能推出初期可能限定美國/英文區域，其他區域需等待微軟擴展支援。
• 需 Dynamics 365 線上版本授權，內部部署版可能不支援。

Cortana 可連結帳戶生態（現有六種）

1. Microsoft Health + Band
2. LinkedIn
3. Office 365
4. Uber
5. Xbox Live
6. Dynamics CRM（第六種，最新加入）

小結

Dynamics CRM 連結 Cortana 將 CRM 從「被動查詢工具」升級為「主動智慧助理」，對外勤業務、客服經理極具價值。若組織已部署 Dynamics 365，強烈建議 IT 部門推廣此功能給一線人員！